전략적투자
투자IR·전략적투자
전략적 투자
전략적 투자(StrategicInvestment)는 상장/중견/대기업 등 일반기업이 사업의 확장/개발이나 리스크 축소, 사업 시너지 창출 등을 위해 다른 기업에 투자하는 지분투자를 의미합니다.
전략적투자 유형
기업전략투자(Corporate Strategic Investing)는 전략적 투자를 구사하는 기업의 단기, 중기, 장기적 필요에 따라서 크게 네 가지 유형으로 구분합니다.
- 전략적 협력관계(Corporate Strategic Partnering)
즉시 (0~24개월 이내) 기업이 필요로 하는 신기술/신제품을 획득하여 그 기업의 핵심사업 강화를 목적으로 기업 내 사업부가 주축이 되어 수행하는 투자 전략임
- 전략적 벤처링(Strategically directed Venturing)
2년~7년 정도의 장기적 시각으로 기업내부 활동을 강화하기 위하여 기업내부개발부서 직원들에 의하여 이루어지는 투자 전략임
- 기업벤처투자(Corporate Venture Capital)
5~10년 앞을 바라보고 기업 내 미래계획전문가(Corporate visionaries) 들에 의하여 이루어지는 전략적 투자 행위이며 기업 외부의 신기술/신제품 개발에 어떤 형태로든 참여할 수 있도록 하는 일종의 보험(insurance policy) . 그리고 정보창구(intelligence window)로서 역할을 하며 투자이익회수(financial return)도 중요한 성과측정의 한 요소가 됨
- 벤처 캐피탈 파트너십(Venture Capital Partnerships)
상기기업의 세 가지 투자활동을 지원하는 방법으로서 기업 외부의 벤처 캐피탈과의 전략적 파트너십을 의미한다. 기업은 투자 범위와 지역적 포커스에 따라 특성이 다른 몇몇 벤처 캐피탈과 파트너십을 맺을 수 있는데 유한책임사원(limited partner) 형태로의 참여가 일반적임
재무적 투자와 차이
재무적 투자(FI, Financial Investment) 는 기업에 대한 투자 후 기업이 잘 성장하여 투자 자금을 회수(Exit)하는 것이 가장 중요합니다. 투자를 통한 자금의 회수와 이를 통한 수익의 확보가 투자의 목적이기 때문입니다.
반면, 전략적 투자(SI, Strategic Investment)는 투자의 회수도 중요하지만자신의 기존 사업과의 연관성을 통해 시너지 효과를 확보하거나 새로운 사업 분야에 진출하고자 하는 목적을 가지고 투자합니다.
전략적투자 네트워크
제타플랜인베스트는 국내 및 해외의 대기업, 상장기업, 중견기업 및 CVC네크워크를보유하고 있으며, 국내외 전략적 투자연계 업무를 지원하고 있습니다.
- 국내 500여개 상장기업ㅣ중견기업 전략적 투자자(SI) 네트워크 구축 및 투자 M&A 지원
