2025년 혁신성장 지원 스케일업금융 발행계획 공고

1. 스케일업금융 발행 개요

□ 발행목적
ㅇ 혁신성장 가능한 중기업의 대규모 자금조달 애로를 해소하여, 스케일업을 지원함으로써 중견기업으로 도약을 지원

□ 정책방향
ㅇ 혁신성장 분야 중소기업의 직접금융 지원을 선도하여 지속 성장을 촉진하고 중견기업, 글로벌・초격차 기업으로의 도약을 지원
ㅇ 초격차․신산업 분야 우수 중소기업의 스케일업 지원을 통하여 국가 핵심 전략산업 육성 및 신성장동력 확충
ㅇ 자체 신용으로 직접금융시장에서 자금조달이 어려운 중소기업의 회사채 발행을 지원하여 자금조달 수단 다양화 등 정책목적성 제고

2. 지원사항

□ 지원대상
ㅇ『중소기업기본법』상의 중기업으로 신용평가 B+등급 이상인 기업 * 신용등급은 발행기업의 2개 신용평가회사 회사채 신용등급 중 하위등급을 적용
- ‘주식회사 등의 외부감사에 관한 법률’에 따른 외부감사 수감 기업 - (중점 지원)
➊ 혁신성장 및 초격차․신산업 분야 영위기업
➋ 2025년 도약(Jump-Up) 프로그램 선정기업

□ 중소기업 회사채 발행개요
ㅇ 발행규모 : 1,800억원 내외(원화 발행)
ㅇ 발행형태 : 일반사채(SB), 표면이율에 따라 이자를 일정기간 나누어 지급하고, 정해진 만기에 원금을 상환하는 전형적인 형태의 채권
ㅇ 만기 및 상환조건 : 5년만기 선급이표채(메년 20%), 원금 균등분할상환 조건
ㅇ 신용등급별 발행금리 : 3.104%(기준금리)
ㅇ 기업당 발행한도 : 60∼120억원(신용평가등급에 따라 차등)
□ (신청기간) 2025년 3월 6일(목) 9시부터 3월 26일(수) 17시까지 * 발행분 대비 접수분 부족시 추가 접수 가능
□ (제출서류) 신청서(스케일업금융 사업계획서 포함) 및 증빙서류
□ (신청문의) |주|제타플랜인베스트 02-561-9989, zetabiz@zetaplan.com

3. 스케일업금융 발행구조
□ 중소기업이 발행하는 회사채를 유동화전문회사(SPC)가 인수한 후 이를 기초자산으로 유동화증권(선순위, 중순위, 후순위 구분)을 발행
ㅇ 선․중순위증권은 민간시장에 매각하고 후순위증권은 중소벤처기업 진흥공단(이하 중진공) 및 발행기업 등이 인수하여 조달된 자금을 중소기업에 지급