해외시장 IPO

IPO

해외 IPO 의미

해외자본시장 진출은 국제 자본 유치를 통하여 대규모의 자금조달이 가능하며, 국제적 기준을 통과한 Global 기업으로서 해외 현지 영업시장 확대 전략에 기여하는 매력적인 기회를 제공하고 있습니다.

해외 시장에서 자본을 조달하는 방법은 IPO를 통해 주식을 해외 시장에 상장하는 방법이고, 다른 방법은 채권을 해외시장에 상장하는 방법입니다.

해외 IPO 시장

세계 주요 기업들의 주식이 상장되어 있어,”Big Board”라는 별명을 가진 미국 뉴욕 기반의 증권거래소이다. 이는 달러 시가총액 기준으로 세계에서 가장 큰 증권거래소이고, 등록된 회사 개수로는 두 번째로 가장 큰 증권거래소이다.

구 분

내 용

NYSE

• NYSE 상장을 위해서는 미국 증권거래위원회(US SEC)에 등록해야 하며 주로 큰 기업 및 우량기업에 적합한 시장입니다.

• NYSE의 자본시장 중 시가총액 규모가 1위로 엄격한 상장요건과 3년간의 거래실적을 요구하고 있습니다.

NYSE American

• NYSE American은 NYSE MKT의 새 명칭으로, 중소벤처기업에 적합한 시장으로 NYSE Euronext 내에서 가장 작은 규모의 시장

• 미국 증권거래위원회(US SEC)에 등록을 하여야 하며, NYSE의 상장요건에 비해 완화된 기준이 적용됩니다.

NYSE Arca

• 전자거래소인 Archipelago가 NYSE에 인수된 것으로 주로 ETF 종목들이 거래되는 시장입니다.

NYSE National

• National Stock Exchange를 NYSE가 인수한 것으로, NYSE Pillier 기술을 활용한 전자거래소입니다.

NYSE Chicago

• 시카고증권거래소를 NYSE가 인수한 것으로 장내파생상품이 거래되는 전자거래소입니다

NASDAQ(NASDAQ : National Association of Securities Dealers Automated Quotations) 1971년 2월 8일에 개설된 미국의 두 번째로 큰 증권거래소로 시간당 거래량으로 봤을 때 전 세계 거래소 중 최고의 거래량을 자랑하는 거래소입니다.

구 분

내 용

Global Select Market

• 엄격한 규제 기준과 준수 사항 충족을 요구하나 Global Select Market에 상장된 기업들은 거래소로부터 다양한 혜택을 받으면서 우수한 투자자를 통해 적은 비용으로 자본조달을 할 수 있습니다.

Global market

• 글로벌 기업과 미국 내 기업들을 위해 존재하며, 상장 요구되는 요건 충족 시 NASDAQ Global Select Market으로 이전할 수 있습니다.

Capital market

• 중소기업 등 NASDAQ 시장의 자격요건을 충족하지 못하는 기업들을 위한 시장으로, 상장 후 요구되는 요건 충족 시 NASDAQ Global Select Market으로 이전할 수 있습니다

런던 증권거래소(영어: London Stock Exchange, LSE)는 1801년에 설립되었고 시티 오브 런던에 본사를 둔, 영국 최대이자 세계의 주요 증권거래소이다.

구 분

내 용

Main Market

중대형, 우량 기업 위주의 시장으로 Premium Listings와 Standard Listings의 두 가지 형태가 존재합니다.

• Premium Listings(프리미엄 상장)

유럽의 엄격한 규제 및 기업지배구조 준수사항을 요구하는 본 시장은 영리회사·투자기업들이 상장할 수 있는 Lse의 메인 마켓입니다.

프리미엄 상장을 한 기업들은 그 기업의 투명성을 인정받아 많은 투자자 확보를 통해 적은 비용으로 자본 조달을 할 수 있습니다.

• Standard Listings(표준 상장)

프리미엄 상장 회사의 엄격한 규제기준에 반하여 완화 기준이 적용되는 스탠다드 상장요건은 프리미엄 상장요건을 통하여 상장된 회사 대비 혜택 폭이 넓지 않고, 비용이 상대적으로 높게 드는 단점이 있습니다.

AIM

• AIM(Alternative Investment Market)은 대체시장으로 중소형 벤처 및 성장형 기업 중심 시장입니다.

PSMP

• PSMP (Professional Securities Market)은 전문기관투자자에 한정하여 자금을 조성하고자 하는 기업에 적합한 시장입니다.

• ‘Main’과 ‘AIM’ 주식시장은 NYSE 세계 주요 주식거래소들과 비교해 보았을 때 상장 시 상대적으로 적은 비용이 드는 장점이 있습니다.

중화인민공화국 홍콩 특별행정구에 위치한 증권거래소로서 도쿄 증권거래소와 상하이 증권거래소, 선전 증권거래소에 이어 아시아에서는 네 번째로, 세계에서는 일곱 번째로 시가총액 규모가 큰 증권거래소입니다.

구 분

내 용

Main Board

• ① 중대형, 우량기업 중 순이익·재무요건을 충족한 기업 ② 바이오테크놀로지 기업 ③ WVR (차등 의결권)을 적용하는 기업을 대상으로 한 시장

Growth Enterprise Market

• Main Board 상장을 준비하는 기업을 대상으로 한 2차 시장으로, 2017년 12월 홍콩 증권거래소는 IT기업과 바이오기업의 IPO 확대를 위해 30년 만에 상장요건을 대폭 완화하였습니다.

싱가포르증권거래소(SGX : SinGapore Exhnage)는 1984년 처음 설립되었다. 싱가포르증권거래소(SES), 싱가포르국제통화거래소(SIMEX), 싱가포르증권청산소(SCCS) 3곳의 거래소를 1999년 12월 1일 합병하여 SGX로 출범하였고, 아시아의 금융허브 싱가포르 답게 증권거래소 해외사업 확장하여 2016년 영국 런던에 있는 발틱해운거래소을 인수하여 자회사로 거느리고 있습니다.

구 분

내 용

Main Board

• ① 우량기업 위주의 시장 ② WVR(차등의결권)을 적용하는 기업을 대상으로 한 시장

Catalist

• 중소기업 및 벤처기업 위주의 시장

상하이증권거래소(SSE : Sanghai Stock Exchange)는 중대형, 우량 기업 중 순이익·재무요건을 충족한 기업으로 구성된 Main Board 시장과 기술혁신 성장 요건을 충족한 기업에 대한 STAR Market 시장으로 구성되어 있습니다.

토론토증권거래소(TSX : Tornoto Stock eXchge)는 1861년 10월 25일에 설립된 캐나다 온타리오주 토론토에 있는 증권거래소로, 캐나다에서 가장 오랜 역사를 가진 증권 시장인 TSX와 벤처기업을 중심으로 특화된 시장인 TSXV(TSX Venture Exchange)으로 구성되어 있습니다.

TSX에 상장된 기업은 주로 대기업 및 우량기업 위주의 기업들로 이루어져 있지만 상장을 고려중인 기업들에 대한 상장기준을 제시하며 길을 열어두고 있습니다. TSXV에는 중소기업 및 벤처기업 위주의 시장이 상장되어 있으며 재무적 요건을 비롯한 상장요건에서 TSX에 비해 완화된 기준을 적용 받을 수 있습니다.

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